事務所紹介
独立系ファイナンシャル・プランニング(ＦＰ)事務所を目指しています。
独立系ＦＰは保険会社、金融機関などに所属せず、公正中立な立場でお客様の視点にたち、お客様と一緒に考え、アドバイスを行い、夢を実現させるお手伝いをする「生活設計アドバイザー」です。
人によって異なるライフプランにあわせて計画を立てていくため、ファイナンシャル・プランナーは一つの分野に特化した知識だけでなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を有し、必要に応じて弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家と協力しながらプランニングを行い、夢の実現のお手伝いをします。
また、会計事務所での経験を生かし「財務コンサルティング」、「経理課指導」等の企業様の経営のよきアドバイザーでもありたいです。
プロフィール
代表 三木 孝一
税理士法人勤務
生命保険や住宅ローン、資産運用などのお金に関するお悩み解決をサポートします。
また、税理士法人勤務を生かし、創業支援、記帳指導、経理業務効率化・DX化のサポート等さまざまな場面でお役に立てればと思っております。
- 香川県丸亀市を中心に近隣地域に対応します。
- 家計にあった保険設計、生命保険の見直しのご提案をします。
- 資産運用についてご説明します。
- ライフプランと家計によるキャッシュフロー表の作成のご支援をいたします。
- 香川県での新規事業、創業のサポートを行います。
- 経理指導、経理業務の効率化、DX化等のご提案・サポートを行います。
保有資格等
- １級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
- ＣＦＰ （日本ファイナンシャルプランナーズ協会）
- 証券外務員一種
- 住宅ローン診断士
- 住宅ローンアドバイザー
- 日本商工会議所 簿記検定 １級
- 建設業経理士 １級
- 相続診断士
- 他
対応地域
香川県（丸亀市、高松市、坂出市、綾川町、琴平町、まんのう町、多度津町、観音寺市、三豊市、善通寺市、東かがわ市、三木町他）
徳島県、愛媛県、高知県、岡山県等近県（創業支援、経理業務効率化等）